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国内民宿行业要反思??7月精品酒店及民宿品牌分析报告来了
HOSFAIR酒店用品展 / 2018-09-29 10:30:02

本文授权并转载于微信订阅号:迈点(微信搜索:meadin1),旅游及大住宿业门户。

7月,政策发酵,不合规单体民宿开始大面积退出市场,合规民宿品牌迎来发展良机;精品酒店继续保持如火如荼,竞争加剧。

海边酒店_HOSFAIR酒店用品展

上月日本出台《日本住宿住宅事业法》引发日本现有民宿行业重新洗牌,本月受该政策影响持续影响;大量不合规民宿开始退出市场,留下大面积需求缺口,民宿及酒店行业均价上涨,国内也开始用政策规范化民宿行业健康有序发展的探索。精品酒店品牌将迎来新进入国际品牌,行业竞争将加剧,现有品牌需要尽早拟定应对方案。

Chapter 1/政策发酵,日本民宿价增量减,国内民宿行业反思规范发展

酒店_HOSFAIR酒店用品展

6月15日,《日本住宿住宅事业法》颁布(下称《事业法》),日本民宿准入门槛降低,大大推进了日本民宿也的规范化进程,至7月13日,已经完成4410件民宿申请。同时,由于门槛降低,民宿规范化进度也一并跟进,民宿房源大幅减少,至7月20日Airbnb上民宿房源较《事业法》颁布前锐减57.6%,而日本民宿及酒店价格上涨20%-30%。受此影响,国内“民宿扰民”“民宿不安全”的声音引发社会关注,部分地区开始对客栈民宿进行规范化探索。

客栈民宿规范化_HOSFAIR酒店用品展

7月12日,成都市温江区正式出台《成都市温江区人民政府办公室关于促进乡村民宿发展的指导意见(试行)》(下称《意见》)对辖区内乡村民宿进入门槛以及安全要求都作出明确规定。成都市旅游局旅游市场监督管理处负责人表示《意见》的目的是为了在温江区进行民宿规范化发展试点,为以后全局性政策规范制定提供借鉴。国内民宿行业规范化政策制定出台预兆显现,存量民宿品牌提前进行规范化改造将有利于品牌应对未来的政策变动风险,及时抢占规范化后留下的需求缺口。

Chapter 2/国际精品酒店品牌加速登入中国市场

酒店泳池_HOSFAIR酒店用品展

自2月份,精品酒店鼻祖品牌Kimpton宣布将进入中国市场,于2021年在中国上海及三亚开设门店以来。外国精品酒店品牌纷纷开始瞄准中国精品酒店市场。早已进入中国市场的精品酒店品牌也动作不断,悦榕庄也新开2家酒店,雅阁璞邸新开2家酒店。国内精品酒店快速扩张趋势保持不变,竞争将加剧。

新入驻中国酒店品牌_HOSFAIR酒店用品展

今年以来,国际精品酒店品牌六善的首家门店即将于10月份正式开业,本月欧洲精品酒店品牌Ruby Hotels表示将于2018年底在上海开始该品牌在中国的首家门店英迪格在9月将台湾新竹迎来中国的第11家门店,雅阁璞邸自1月份在中国新开门店之后,6月底再次悄悄迎来“新伙伴”。中国精品酒店存量品牌面临的新增进入者威胁增加,利用现有先进入优势,加速打造自身品牌以对冲进入者威胁。

Chapter 3/重点关注品牌案例

酒店客房走廊_HOSFAIR酒店用品展

本部分我们将从潜在消费客群、实际消费客群、品牌运营以及媒体关注四个维度,在每个细分维度上选取表现优秀或者增长迅速的两个品牌各一进行横向比较。鉴于精品酒店和客栈民宿两类品牌,其投资主体、运营主体以及客户细分市场差异较大,我们在选取比较对象时,每一个细分维度的两个比较对象都来自同一类型品牌。

我们认为,通过对被选取品牌的比较能够为报告使用者,在同类型品牌领先或高成长标的细分维度表现变动方面提供参考信息。以此信息为基础,使用者能够借鉴优秀样本的经验,制定更加有效的品牌影响力打造方案。

潜在消费者关注-悦榕庄/花间堂

在反映潜在消费者关注度方面的搜索指数上,本月悦榕庄与花间堂的搜索指数分别达到37.39和18.34,同时保持稳定增长。迈点研究院(MTA)希望通过分析两个品牌的潜在消费者关注内容,来解读目前整个精品酒店市场的潜在需求。

2017-2018年品牌搜索指数趋势_HOSFAIR酒店用品展

从搜索指数变化情况来看,自2018年4月搜索指数大幅下滑后,精品酒店品牌搜索指数开始缓慢回升,潜在消费者信心重新恢复。4月份搜索指数下滑是由于“中美贸易战”的悲观情绪蔓延所引发,市场上“消费升级”意识暂时性退潮,高端精品酒店品牌受到冲击。截止至本期报告发布日, “中美贸易战”风险未得到实质性释放,潜在消费者的消费信心重建尚需时间。迈点研究院(MTA)认为,受到市场外政治变化带来的系统性风险影响,潜在消费者客群体量短期内较难恢复,对于高端精品酒店品牌保持谨慎乐观。

从潜在客群来源上来看,悦榕庄作为国际知名高端精品酒店品牌,房价高于同类型品牌,其潜在客户群主要集中在北上广等一线城市。花间堂作为本土较早成立的精品酒店品牌,其房价接近同类型品牌平均水准,其潜在客户群集中在浙江、广东等一二线城市。总体而言,精品酒店的潜在客户人群集中在一二线城市状况短期难以发生变化。

实际客群关注-罗望/登巴

在反应实际客群情况的舆情指数来看,客栈民宿品牌的舆情指数存在较为明显的周期性。具体到品牌来看,本月罗望和登巴的舆情指数分别为71.94和140.05,在客栈民宿品牌中保持较高水平。

近一年品牌舆情指数趋势_HOSFAIR酒店用品展

舆情指数变化趋势来看,客栈民宿品牌舆情指数变动具有周期性特点,5月和7月,受到到五一小长假以及学生暑假的需求集中兑现影响,客栈民宿品牌根据其自身目标消费者的不同均表现出周期性增长。结合自身品牌定位,有针对性地在爆发周期增加短期资源配给,为提高爆发周期内客户满意度做准备有助于客户保留率提高。

罗望作为客栈民宿类优秀品牌,其门店主要集中在厦门和大理,根据迈点研究院所监测的11家门店数据显示,罗望品牌在OTA上整体累积客户评论数达31845条,平均满意度为94%,在客栈民宿品牌中属于头部品牌,结合目前客栈民宿市场分散的现状,罗望的发展前景良好。

登巴是国内规模较大的客栈民宿品牌,早期其门店多设立于西藏四川地区,而如今已经在全国范围铺开,并且在亚太多个国家也设有门店,根据迈点研究院对登巴国内的62家门店监测数据显示,登巴品牌在OTA上整体累计客户评论数达76495条,平均满意度为90.2%。登巴品牌在客栈民宿品牌中体量高于行业平均水平,但因重视客户体验的提升。

媒体关注-安麓/六善

一家优秀的品牌,除了用户主动关注和传播,媒介的推荐则意味着其品牌达到了一定量级的影响力。7月,安麓的媒体指数达到20,环比增长75.7%;六善的媒体指数达到16.28,环比增长78.9%。

近一年品牌媒体指数趋势_HOSFAIR酒店用品展

安麓在中国共3家门店,分布在上海、杭州和绍兴三地,自2018年1月以来,媒体关注度稳定上升,其媒体影响力慢慢步入正轨。六善在全球共9家门店,中国仅有一家,位于四川青城山,本月媒体对于六善的报道以节能改造、美食专题以及被动报道为主,其媒体关注度在统计期内保持稳定。总体上来看,由于精品酒店品牌自身的小众定位,媒体关注度不高。

运营突出-自如驿/开元颐居

在运营指数上,7月,悦自如驿和开元颐居的运营指数较上月继续环比上升,分别达到47.44和46.06。

近一年品牌运营指数趋势_HOSFAIR酒店用品展

客栈民宿的自我运营的渠道主要为新浪微博以及微信公众号。7月,自如驿品牌微博粉丝累计达127,402,微博条数达9,670,微信主动及被动传播条数为219条,官网浏览量194,220次。自如驿在客栈民宿品牌中自我运营表现良好,但微博粉丝转换效率较低。开元·颐居品牌微博粉丝累计达735,010,微博条数达6,675,app下载量达49,253条,本月微信主动及被动传播条数为230条,开元·颐居在客栈民宿品牌中自我运营表现突出。

Chapter 4/7月精品酒店及客栈民宿市场品牌影响力榜单

酒店客房内部环境_HOSFAIR酒店用品展

看完部分精品酒店及客栈民宿品牌在潜在客群、实际口碑、媒体及运营表现后,我们再来反观综合指数榜单的数据表现。在迈点研究院(MTA)独家发布的“2018年7月中国旅游住宿业精品酒店/客栈民宿品牌影响力榜单”中,前十的精品酒店品牌分别是悦榕庄、安达仕、书香府邸、英迪格、花间堂、涵碧楼、御庭精品酒店、安缦、珺唐、雷迪森庄园;客栈民宿品牌前十名则分别是久栖、登巴、游多多、亲的客栈、邂逅时光、开元•颐居、童话、花美时、云山美地、东方客栈。

榜单内共计监测54家精品民宿品牌和47家客栈民宿品牌。在精品酒店品牌上,有35.2%本月排名有所上升,53.7%的品牌影响力有所上涨,精品酒店品牌发展良好,但是头部品牌正在形成;在客栈民宿上,有46.8%本月排名有所上升,66.0%的品牌影响力有所上涨,客栈民宿品牌在品牌塑造上竞争激烈。具体榜单如下:

2018年7月精品酒店品牌影响力榜单_HOSFAIR酒店用品展
2018年7月精品酒店品牌影响力榜单_HOSFAIR酒店用品展
2018年7月客栈民宿品牌影响力榜单_HOSFAIR酒店用品展
v_HOSFAIR酒店用品展

Chapter 5/榜单数据说明

酒店内部泳池_HOSFAIR酒店用品展

“2018年7月精品酒店/客栈民宿品牌影响力榜单”数据来源于迈点品牌指数MBI,根据7月迈点品牌指数MBI 八大旅游住宿业品牌类目中的576家品牌数据汇总统计而成。具体说明如下:

1.迈点品牌指数MBI(旅游住宿业品牌部分)说明

迈点品牌指数MBI(旅游住宿业品牌部分)主要从搜索指数、舆情指数、运营指数、媒体指数4个维度分析品牌在互联网和移动互联网的影响力。这是迈点研究院(MTA)自主开发的“迈点品牌指数监测系统” Meadin Brand Index Monitoring System(MBIMS)提供的一项免费数据分析服务。

计算公式:MBI=a*SI+b*PI+c*OI+d*MI

注:MBI,指某品牌的迈点品牌指数MBI数据;a、b、c、d,指系统中的加权系数;SI(search Index),指搜索指数;PI(Public Sentiment Index),指舆情指数;OI(Operation Index),指运营指数;MI(Media Index),指媒体指数。

注意:企业或个人可参照品牌指数数据对品牌发展进行监测和预测,但迈点品牌指数MBI不能与其品牌发展完全等同。

(1)搜索指数(SI):一段时期内,品牌关键词在主流搜索引擎中正面搜索频次的加权和。

(2)舆情指数(PI):一段时期内,用户对于该品牌下酒店/客栈/民宿在OTA网站的点评累计情况。

(3)运营指数(OI):一段时期内,品牌在互联网和移动互联网的运营情况,如官网、APP、微博、微信等。

(4)媒体指数(MI):一段时期内,大众媒体和行业媒体报道中与品牌关键词相关的正面新闻数量。

2.统计时间:2018年7月1日-7月31日

3.监测范围:国际高端酒店、国内高端酒店、全服务中档酒店、有限服务中档酒店、经济型酒店、平价酒店、精品酒店、客栈民宿等八大类目的576家市场主流旅游住宿业品牌。

基于百人团队的全时监测、超千种维度的数据抓取、5轮层层精校与自我审核,迈点品牌指数MBI最终得以化繁为简,将繁杂的数据表象精炼为客观指数并加以呈现。历经9年的数据积淀与深耕,迈点品牌指数MBI也日益成为洞察行业品牌发展变化的风向标。

【本文仅代表作者个人观点,非迈点网立场】

来源/迈点研究院;作者/罗子杰

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资料来源:迈点